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電商經濟體2.0時代,誰在催促供應鏈升級?

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-02-08 07:58:02  來源:電商聯盟  作者:樂發網  瀏覽次數:141


6月10日,阿里研究院專家酒貍發布電子商務經濟體2.0研究報告。研究認為,宏觀經濟形勢進入新常態,線上的消費正在成為我國消費驅動模式的主引擎。而在這樣的情況下,整個宏觀經濟向內需拉動型、消費拉動型轉型,出現了消費升級的現象,而消費升級必然引發供應的升級。酒貍認為,電子商務會隨著零售升級慢慢的過渡到供應升級,然后形成經濟升級的改變?;ヂ摼W、電子商務在百億量級的時候還是一個工具,到千億量級的時候就是一個渠道,萬億量級的時候就會成為基礎設施?,F在消費升級傳導到供應升級之后,整個電子商務經濟體會過渡到2.0時代。

首先來談中國現在面臨的宏觀形勢。從對外貿易上說,這兩年一直處于下行的階段。進口方面一直保持負增長的水平。出口稍好一些,但是增速非常的低。進入15年之后,前幾個月依然是負增長,形勢非常嚴峻。同時,制造業PMI一直處于上下徘徊的階段,在今年的前幾個月甚至低于了50%,狀況堪憂。從勞動力的情況來看,現在勞動力成本每年以10%以上的速度增長。根據人社部數據顯示,勞動力的需求在下降,而勞動力的供給比需求下降的還要快。學術界公認,2015年是拐點到來的時刻,從今年以后,勞動力的形勢會更加的嚴峻。

那么,從投資、消費、出口三駕馬車來看。第一,出口的下滑非常厲害;第二固定資產投資的增速下滑的也比較厲害;但是消費的增速基本穩定在10%上下的這樣一個階段。所以說現在,我國的經濟正在從由出口轉內銷型,或者說投資拉動型轉向消費型經濟的模式。

接著來看線上消費跟社會平均消費增長的對比,可以用快遞量的數據來反應線上銷售的數據,增長穩定在10%上下??爝f業務量的增長基本上維持在50%左右,從10年到15年,快遞量的增速同比增長55%以上;13年可以達到60%。雖然現在增速稍微放緩,但是也是穩定在40%以上。所以說線上的消費確實是宏觀經濟的新的增長點。當然,根據阿里研究院的研究,線上的消費并不是完全是替代性的消費。根據麥肯錫的研究,1美元當中有0.6美元是替代性的消費,還有0.4美元是新增的消費。線上的消費不但拉動了原來的產量,還帶來了新的增量。所以說線上的消費正在成為我國消費驅動模式的主引擎。

這樣一個主引擎的作用,國家領導人也非常關注。從李克強總理去年一系列的動作來看,國家也對中國新的增長點高度重視。去年11月份,李克強總理到訪了網店第一村。15年兩會結束答記者問的時候,總理提出說人們在網上的消費熱情往往比較高,并且表示他很愿意為網購,還有快遞帶動的電子商務新業態來做廣告,這都是非常直白的話語。同時,今年的政府工作報告也提出了內需拉動經濟的模式。政策方面,今年5月國家出臺了《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》,我們稱為“電子商務國八條”,這是全面推進電子商務的政策信號。

總理今年也提出了“互聯網+”的概念,什么叫“互聯網+”,我的理解是這樣:中國的發展軌跡跟其它的發達國家不太一樣。以美國為例,美國是先完成了工業化,然后才進入信息革命。而中國不是這樣,中國的工業化要到2025年的時候才完成,我們在還沒有完成工業化的時候,興起了信息革命。這樣工業化跟信息時代迭代,產生了“互聯網+”,用信息化反推工業化。所謂“互聯網+”就是工業化的各個模塊不按照原有的路徑來走,因為互聯網跟信息革命產生迭代的關系,我們稱之為互聯網+,這可能是中國獨有的一個現象。

前面說到了消費的拉動性經濟,整個宏觀經濟向內需拉動型、消費拉動型轉型,我們同樣注意到了消費升級的現象。所謂消費升級有一個邏輯關系在里面,從消費的這個緯度上來說,最低的是生存性的消費。生存性消費注重的是品類的豐富,主要人群是低收入人群。所以現在很多農村的電子商務,或者農村的網購、村淘還停留在品類的豐富上。第二個階段是發展性消費,這個階段消費者更注重質量,主要的人群是中產階級,這些人主要居住在城市中。再到下一輪稱為享受型消費,要求非常精品的品質,它屬于高收入的人群,這部分人群一般是在大都市。

這稱之為結構設置。從我們獲取的數據來看,消費升級的路徑是一致的,是非常均勻往上走的。從1990年到2013年的數據來看,城鎮居民在消費支出中用于食品跟衣著的消費占比,也就是生存性的消費從67%下降到了45%,農村從66%下降到44%。同時,城鎮居民的發展型消費需求比重從32%升到54%。進入2014年以后,這一趨勢更加明顯。

在電子商務平臺上,也出現了很多消費升級的現象。雖然現在并沒有數據來量化,但是可以看到一些現象反應的事實。首先,電商平臺上出現的消費分層的現象。比如說,中產階級女性的服裝消費, 30歲以上的女性對衣服的商品開始越來越注重,價格影響的因素不再那么強。還有就是對跨境進口的狂熱,在我國平均進口在不斷下滑的同時,跨境電子商務的進口量還在增長。尤其是國際奢侈品牌的,賣得非常好。比如,2014年英國奢侈品牌Burberry在天貓開店,2015年營收增長了11%。

基于整個宏觀形勢,阿里巴巴集團同樣有向品牌化傾斜的戰略在里面。首先,從今年開始,天貓提高了入駐商家的門檻,也有意識的在招商方向上向大品牌傾斜。尤其是在化妝品、服飾、箱包、鞋類四大類目中,天貓只向品牌擁有者和單品牌擁有者招商。同樣,聚劃算也在慢慢的向品牌化的戰略靠。第三,大數據打假。去年11月份淘寶網發布了出售假貨規則變更通知,類似于原來法國的法案,這就是號稱史上最嚴厲的互聯網的法律。隨著DT時代的到來,阿里巴巴集團對假貨的態度是零容忍,在打假上花費的經歷和投入也是越來越多的。

同樣,我們認為整個供應鏈是一個“CBBS”的供應鏈,由零售端的消費升級慢慢的會向供應升級來轉化。CBBS就是這樣,由消費者驅動,再由消費者到分銷商,分銷商到零售商,零售商到供應商。供應商旁邊還有一大類的服務商,包括多元化的,比如運營商和地方政府都包括在服務商里面。

消費升級必然引發供應的升級,這是一個不斷傳導的過程。在這里提出一個新的理論,我稱之為新雁型的理論?;ヂ摼W小而美的思維不是由供應商傳導的,而是以信息渠道,或者以信息流這樣一個環節為先頭傳導。兩邊的支撐服務業,比如物流金融,會滯后于信息,但是慢慢的會趕上來。

所以說,由互聯網改變人的思維和行為,那么必然導致消費行為的改變,這樣產生零售的改變。零售的升級會引發供應鏈的升級,供應包括批發跟制造,不斷的往上傳導。一開始,我們在零售端的時候發現了物流和金融出現跟不上的情況,直到現在都有問題?,F在我們發現,物流跟金融在慢慢的適應互聯網的零售的體系。雖然它還非常不成熟,到下一個階段,當供應鏈升級之后,金融、B2B金融和物流同樣要趕上來,否則適應不了這樣一個情況,這就是新雁型理論。

電子商務會隨著零售升級慢慢的過渡到供應升級,然后形成經濟升級的改變。那么我們認為,互聯網、電子商務在百億量級的時候還是一個工具,到千億量級的時候就是一個渠道,萬億量級的時候就會成為基礎設施,也就是說,互聯網電子商務并不在我們的上面、旁邊,是在我們的下面,沒有它是不行的。十萬級的是一個經濟體是可以運轉的,現在消費升級傳導到供應升級之后,整個電子商務經濟體會過渡到2.0時代。

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